Majkl je sin farmerske porodice i živi sa svojim bolesnim ocem, Rejom. Opterećen strašnom istinom biva izolovan od spoljenog sveta. Kada sukob sa Gerijem, farmerom koga doživljava kao rivala, eskalira, prinuđen je da se suoči sa svojom tragičnom prošlošću, ostavljajući obe porodice trajno promenjenim.
Ova visoko konceptualna, poluautobiografska dekonstrukcija „čudovišta slave”, prožeta privlačnim ritmovima i mračnom noir atmosferom, ne zaustavlja se samo na muzičkoj dimenziji. Pod rediteljskom palicom Treja Edvarda Šultsa („It Comes At Night”), Abel Tesfaje, javnosti poznatiji kao svetska muzička zvezda The Weeknd, Džena Ortega i Bari Kohan na velikom platnu donose besanu odiseju inspirisanu najnovijim — i navodno završnim — Weekndovim albumom. Film se prikazuje na engleskom jeziku bez titlova.