Mađioničar Drosselmeyer mora spasiti svog bratanca. Hans-Peter je pretvoren u Oraščića, a jedini način da se oslobodi jeste da porazi Mišjeg kralja i pronađe devojku koja će ga voleti. Nada se pojavljuje u obliku devojke Clare koju Drosselmeyer upoznaje na božićnoj zabavi. Uz malo čarolije, obična zabava postaje neverovatna avantura. Predstava Petera Wrighta oduševljava publiku od 1984. godine. Uz Čajkovskog i raskošnu scenografiju Julie Trevelyan Oman, Oraščić je praznična čarolija za sve generacije.
